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在發生一連串犯案手法一致且殘暴的年輕女子兇殺案後，福爾摩斯和華生及時抵達犯罪現場，挽救最後一名受害者，並發現兇手竟然是布萊克伍德公爵。絞刑時間逐漸逼近，布萊克伍德公爵不但沒有悔意且似乎擁有強大的黑暗力量，甚至向福爾摩斯放話將會死而復生。為了儘速阻止布萊克伍德公爵的致命陰謀，福爾摩斯和華生意外地踏入古老神祕主義及驚人新式科技的世界。...

一千多年前，在腥風血雨的邪惡力量戰役中，柏哈哲運用了強大魔法，將邪惡巫師軍團禁錮在俄羅斯娃娃的法器中，終結了他們作威作福的惡勢力、世界和平維持了一千多年。多年過去，黑暗勢力蠢蠢欲動、蓄勢待發，柏哈哲意識到必須找到接班人，接替他的任務。在陰錯陽差的巧合下，大衛出現了！他誤闖了柏哈哲的雜貨店，兩人不打不相識，但柏哈哲確信此人就是他苦尋千年、可遇不可求的魔法接班人。未料，這個書呆子竟不小心將鎮所千年的邪惡巫師-霍瓦斯從法器釋放出來......他凝聚邪惡咒念，群起對抗柏哈哲，千年之仇眼看一觸即發.......

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